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滬鎳跌幅難止再跌逾3%有色互有漲跌 鐵礦焦炭漲逾1%黑色系全線飄紅

發布者: 發布時間:2019-12-04

今日早盤有色金屬市場互有漲跌,截止上午9時50分左右,滬鎳大跌3.3%,滬鉛跌近0.6%,滬銅跌近0.2%,滬鋁微弱飄紅,滬鋅漲近0.1%,滬錫漲近0.3%。

鎳方面,近期跌跌不休的滬鎳仍未止跌,早間一度挫近3%,跌至104250元/噸,期價觸及7月中旬以來最低。近期鎳價持續回落,需求端依然是拖累鎳價的主要因素。供應端擾動逐漸平息后,最近鎳市供需面表現愈發疲弱。鎳礦和鎳鐵價格出現下跌,但鎳礦港口和鎳鐵廠庫存較為寬松,短期難以對鎳價構成有力支撐。下游不銹鋼廠家陸續出現檢修減產消息,且高庫存一直為市場所擔憂,需求預期趨于悲觀?,F貨方面,據SMM了解,昨日1號電解鎳報價109950-113150元/噸,均價111550元/噸,較前一日下調200元/噸主要因金川現貨升水下調所致。昨日倫鎳收盤飄紅,滬鎳基本也得到了108000元/噸的支撐,主流交易時段2001合約在108400-108500元/噸窄幅波動。俄鎳升貼水持穩,較滬鎳2001仍報升水1500元/噸,符合預期,實際成交較金川仍偏淡;金川鎳較滬鎳2001報升水4500-4800元/噸,持貨商認為金川升水有下行趨勢,趁當下升水還比較高積極出貨。目前鎳價絕對價格已經較低,下游剛需基本正常釋放,場內成交氣氛尚可。金川鎳大板出廠價(上海)113000元/噸,較前一日持平。

鉛方面,臨近年底,原生鉛與再生鉛產量有所增加,供應壓力大。但下游來看,昨日鉛價大幅下挫,下游主要以詢價為主,成交較平淡。鉛價仍將維持相對偏弱格局。

鋅方面,長期看,鋅錠供應充足,若需求無明顯增加,鋅錠利潤繼續下滑。昨日LME庫存維持5.92萬噸,庫存仍處于低位,對鋅價仍夠成一定支撐,預計鋅價以區間震蕩為主。

鋁方面,昨日滬鋁小幅收漲,倫鋁回調。下游鋁加工企業預計1月放假,關注年底消費可持續性。料日內震蕩運行于13830-14000元/噸,現貨對當月在升50-70元/噸。

黑色系方面,鐵礦漲近1.6%,焦炭漲近1.4%,熱卷漲近0.6%,螺紋漲近0.3%,不銹鋼跌近0.5%,焦煤漲近0.1%,鐵礦石上周梳理到港數據發現增加389萬噸,但本周發船數據回落,相互抵消。本月到明年一月預期都是礦走勢強于成材,加上節前后都會有補庫,鐵礦石需求還是有支撐的。據SMM了解東北鋼廠已完成補庫,華北華南部分鋼材開始補,預計一直持續到一月中下旬??傮w觀點還是易漲難跌運行。

上期原油跌近0.4%,消息面,據匯通網報道,俄羅斯能源部長周二(12月3日)表示,俄羅斯預計本周與石油輸出國組織(OPEC)產油國舉行的會議具有“建設性”。與此同時,OPEC實際上的領導者沙特阿拉伯正敦促成員國和俄羅斯等盟友加大減產力度,以避免明年出現新的供應過剩。俄羅斯預計OPEC+會議具有“建設性”,OPEC實際上的領導者沙特阿拉伯正敦促成員國和俄羅斯等盟友加大減產力度,以避免明年出現新的供應過剩,相關樂觀言論令市場上減產預期進一步升溫,市場上甚至出現了OPEC+減產協議延長至明年全年的預期,隔夜在API庫存降幅超預期的提振下,油價連續第二個交易日收漲,若減產樂觀預期持續升溫,本周油價有望繼續走升。

截止9時50分,港交所新增美元計價小型金屬合約情況:

技術分析:

銅:昨夜內外盤重心整體下移,主因貿易局勢再現擾動情緒,特朗普再次表明不急于解決全球貿易紛爭,并對歐洲,南美,中國等地使用關稅武器,銅價聞聲回落。目前貿易爭端再次成為主導銅價走勢的關鍵驅動因素,貿易爭端的全球化不利于歐洲等國經濟復蘇,市場避險情緒亦有所升溫,CMX金價單日漲幅1.04%,并重新站上1487美元/盎司高位,對銅走高形成壓力。同時OPEC減產策略一直不明朗,亦引發市場對需求的擔憂,俄羅斯產油量也一直高于協議目標,整體對油價走高將形成打壓預期,目前美原油仍徘徊于55低位,銅價受聯動影響亦難有好表現。目前滬銅收陰,下方已失去全部均線支撐,KDJ利空下擴,預計銅價今日繼續維持低位震蕩?,F貨方面,由于盤面價格出現大幅下跌,預期47000關口下方市場收貨情緒轉好,持貨商獲抬價理由,預計今日現貨升水將出現上抬。預計今日滬銅46800-47200元/噸,倫銅5800-5840美元/噸,現貨升水120-升水150元/噸。

鋁:從盤面看,空頭力量持續后移,需持續關注近月合約價差及年底消費可持續性。料日內震蕩運行于13830-14000元/噸,現貨對當月在升50-70元/噸。預計日內震蕩運行于13830-14000元/噸,現貨對當月在升50-70元/噸。近期升水水平已至多數交易者心理高位,昨日華東、華南兩地下游接貨略顯觀望,建議今日可仍以按需采購為主。

鉛:隔夜,滬鉛2001合約開于15070元/噸,盤初滬鉛迅速走低14970元/噸,持續刷新低位,后止跌企穩,并受倫鉛帶動回升,但滬鉛基本處于空頭主導,滬鉛沖高回落,最終報于15015元/噸,跌幅0.69%。滬鉛破位下行后,市場情緒悲觀,技術圖形指向下方仍存空間,廢電瓶抗跌性一般,短期滬鉛存在繼續下探可能。

鋅: 隔夜倫鋅延續跌勢,連續錄得第五根陰線,價格進一步逼近前低位置,上方5日線行成壓制,下方布林道下軌支撐。lme鋅庫存于前一日持平,昨天深夜特朗普炮轟法國及歐盟,疊加中美問題,引發市場擔憂,看空情緒濃厚。今日關注下方布林道下軌支撐力度,預計價格在2190-2230美元/噸區間內運行。隔夜滬鋅跳空低開收得小陽線,上方5日線行成壓制,下方布林道下軌提供支撐。社庫連續下行,持貨商貨量緊缺下,上海寧波兩地現貨升水高位,疊加下游消費良好,對滬鋅提供支撐,滬倫比不斷走高,預計價格在17600-18200元/噸區間內運行。料0#國產雙燕鋅對12合約升水380-420元/噸。

鎳:夜間期鎳均大幅下跌,倫鎳收于中陰柱,上方承壓各均線位,延續下跌態勢,今日關注下方13200美元/噸一線支撐情況。隔夜滬鎳收于中陰柱,已跌破10.5萬關口位,逐漸下行靠近boll線下軌,今日關注倉量增減情況,看滬鎳能否收住10.5萬元/噸關口。

錫:預計倫錫上方阻力位于前期平臺16800美元/噸附近。,預計滬期錫上方阻力位于139500元/噸附近,下方支撐位于138000元/噸附近?,F貨市場,滬期錫主力2001合約昨夜重心總體維穩,預計今日主流成交價持穩于137500-139500元/噸。

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